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今年首个大型 IPO:私募巨头 TPG 定价 29.5 美元 冲刺 90 亿美元估值

分类:新闻资讯 时间:2022-01-17 03:06:11

当地时间 1 月 12 日周三,私募股权公司 TPG 将其 IPO 定价为每股 29.50 美元,以此价格计算,TPG 将冲击 90 亿美元这一 2022 年来最大 IPO 估值,这将成为美股 IPO 市场的新年的 " 首次大考 "。

根据 1 月 4 日该公司的招股说明书,该公司及其部分股东计划以每股 28 美元至 31 美元的价格出售 2830 万股股票。如今,该股 29.5 美元的 IPO 定价处于此前预定发行范围的中点。该股票将于周四登陆纳斯达克,股票代码为 "TPG"。

美股 IPO 市场 " 成色 " 的 " 试金石 "

据华尔街日报,投资者们表示,他们会密切监视 TPG 周四的 IPO 情况,以评判 2022 年 IPO 市场的 " 健康状况 "。

尽管 2021 美股市场的 IPO 规模达到了历史新高,但新上市的公司在去年最后几周普遍表现不佳。

据 Dealogic 的数据统计,去年,通过 IPO,各大公司在美国市场上筹集了超 1500 亿美元的天量资金。然而,在 2021 年最后几周,由于各国央行加息的暗示,利率预期走高导致成长股遇冷,遭到投资者大规模抛售。据 FactSet,截至 12 月 29 日,约三分之二上市新贵的当前股价低于他们的 IPO 价格。

2022 年开年以来,美股市场波动性继续加剧,总体表现不佳,这对 IPO 市场来说自然谈不上友好。因此,包括 Justworks 在内的公司,以市场状况为由,推迟了原定于本周四的 IPO。因此,作为 2022 年美股市场上的第一桩大型 IPO,股份转让,TPG 能帮助投资机构以及待上市的公司衡量今年 IPO 市场的活跃程度,因而备受市场关注。

截至发稿,今年以来标准普尔 500 指数下跌了 0.84%,以科技股为主的纳斯达克综合指数开年以来下跌了 7.99%。

今年首个大型 IPO:私募巨头 TPG 定价 29.5 美元 冲刺 90 亿美元估值

新上市的私募股权巨头

如今,TPG 管理着约 1090 亿美元的资产,该公司成功了投资包括 Spotify、优步和 Airbnb 在内的一众知名企业。招股书中还披露,基金公司,截至 21 年 9 月 30 日,该公司雇佣了 912 名员工;首次公开募股后,TPG 将拥有 97.9% 的投票权,直接和间接经济利益预计为 78.8%。

自美国逐渐走出疫情给经济带来的阴霾以来,受益于低利率政策下的低借贷成本,私募股权公司表现强劲,也带动了股价的大涨。因此,股份转让,黑石(Blackstone)、Apollo、KKR 在内的众多 TPG 已上市的竞争对手,在股价的飙升中获利颇丰。其中,该行业领头羊黑石的股价仅在去年实现翻番,总市值已飙升至近 1500 亿美元。

今年首个大型 IPO:私募巨头 TPG 定价 29.5 美元 冲刺 90 亿美元估值

通过 IPO,TPG 也将加入这一行列。不过,与一众竞争对手相比,该公司当前的估值相对较低。

目前,深耕传统私募股权投资领域的 TPG,股权转让,约 80% 的收入仍来自于其投资的绩效表现。相比之下,Blackstone、Apollo、KKR 等公司已经大大减少对这类高收益却不稳定收入的依赖,转向拓展收益更稳定的信贷、保险和房地产投资。

https://www.kk9.com.cn/xin/16941.html